1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？

凯特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）和帕特里希（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）是一对孪生姐妹，拥有一模一样的长相，就连亲生父母都很难分辨出她们究竟谁是谁。一位名叫比尔（格伦·福特 Glenn Ford 饰）的灯塔巡视员出现在了姐妹两人苍白的生命里，她们顿时双双坠入了情网，最终，比尔选择了帕特里希。为了忘记比尔，凯特开始投身于艺术创作之中。一晃眼几年过去，凯特始终都没能忘记内心的悸动。一天，她和帕特里希出海航行，结果发声了意外，帕特里希被茫茫大海所吞噬。凯特幸运的逃过一劫，捡回了一条命，但她接下来必须将帕特里希的死讯告诉比尔。

美好的夏天

两个性格对比鲜明和出身背景全然不同的女孩，在她们十一岁时偶然于大西洋城的度假海滩相识，从此发展了一段延续三年的友情。贝特·米德勒是一名劳工阶层出身的纽约犹太人，为人热情而自负，终日梦想着要在娱乐圈中出人头地。芭芭拉则是三藩市的社交名媛，聪明漂亮又富有，但是在恋爱和婚姻中也遭遇到不少挫折。两人透过书信往还，一直分享着对方的悲与喜，也建立了比亲姊妹还深的感情。然而她们终有一天也受到了友情的考验。

为了寻找在派对中失踪的大学生，两名携带录像设备的私家侦探闯入了一幢空房子，并在其中发现数卷神秘录影带：1）男人米德尔顿植入了能记录影像和声音的义眼，他在家中却看到恐怖的影像；2）在国家公园丛林里骑车的麦克碰到一个满身伤痕、呕吐黑水的女人，接下来一群恐怖丧尸慢慢向他靠近。被丧尸咬了后，男子的身体渐渐发生变化；3）某剧组造访一个神秘教派，天堂般美好的表象下，恐怖气息蔓延，他们偏偏赶上魔王降临人间；4）父母不在的湖边住宅，孩子们放肆玩耍。夜深人静之际，强烈的光芒突然闪过，神秘生物进入屋内，意外频现。诡异的录影带，将观看者引向黑暗深处……